Nowy rozdział MM Packaging. KPS wchodzi do gry

To z pewnością jesienna niespodzianka i powód do świętowania w Mayr-Melnhof. Firma porozumiała się z KPS Capital Partners w sprawie sprzedaży 70 procent udziałów w segmencie opakowaniowym. Obecnie wartość przedsiębiorstwa wynosi 2,4 mld euro.

Segment firmy zajmujący się opakowaniami ma zostać sprzedany nowo utworzonej spółce holdingowej należącej do KPS Capital Partners, która po sfinalizowaniu transakcji będzie posiadać 70 procent udziałów w tym podmiocie. Pozostałe 30 procent pozostanie w rękach Mayr-Melnhof Karton. Segment opakowaniowy obejmuje obszary Food & Premium Packaging oraz Pharma & Healthcare.
 

Transakcja o wartości 2,4 mld euro
Jak wynika z komunikatu firmowego, wartość przedsiębiorstwa odpowiada około dziewięciokrotności prognozowanej na bieżący rok EBITDA. Po odliczeniu szacowanej inwestycji w wysokości około 0,4 mld euro, przeznaczonej na objęcie 30-procentowego udziału w nowej spółce holdingowej, grupa MM spodziewa się uzyskać z transakcji wpływy gotówkowe w wysokości około 1,8–1,9 mld euro. Na wypłatę specjalnej dywidendy ma zostać przeznaczone od 500 do 600 mln euro. Grupa Mayr-Melnhof przewiduje, że jej płynność netto wyniesie około 800–900 mln euro. Środki te mają zostać wykorzystane na spłatę zadłużenia lub realizację strategicznych możliwości inwestycyjnych. Zakończenie transakcji planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku.
 

Działalność będzie kontynuowana
Po podpisaniu umowy działalność zarówno w segmencie opakowań, jak i w obszarze kartonu i papieru ma być kontynuowana bez zmian. Do czasu sfinalizowania transakcji dział Packaging pozostanie częścią grupy MM, a także po jej zamknięciu zachowa nazwę MM Packaging. Finalizacja transakcji będzie uzależniona od uzyskania wymaganych zgód wewnętrznych i administracyjnych oraz spełnienia innych standardowych warunków. W przypadku działalności we Francji przejęcie będzie dodatkowo wymagało przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników. Zakończenia tego procesu również oczekuje się w pierwszej połowie 2027 roku. Po sfinalizowaniu transakcji 30-procentowy udział grupy MM w segmencie Packaging będzie wykazywany w sprawozdaniach finansowych metodą praw własności.
 

© Mayr-Melnhof

następny »

« wróć